Когда-то Чань считался лучшим меченосцем Поднебесной, но после поражения от маньчжура Налама он отошёл от дел. Теперь бывший мастер клинка ведёт тихую жизнь в тени императорского дворца, коротая дни за игрой на китайском баяне. Его мелодии случайно слышит придворная гитаристка Цинь, очарованная его музыкой. Она предлагает Чаню необычный дуэт — сыграть вместе «сонату на двоих» под покровом ночи на крыше дворца, что становится началом их неожиданного знакомства.