В далёкие времена люди и демоны жили в мире, но человеческая жадность едва не уничтожила целый род. Спасая своего нерождённого наследника, Королева Монстров находит необычное убежище — она вселяет малыша в тело простого парня по имени Тяньинь. Теперь ему вместе с подругой Сяолань предстоит стать невольными защитниками маленького монстрика, на которого открыли охоту. Их главный противник — жестокий и алчный Гэ Цяньху, мечтающий пленить будущего короля демонов, чтобы завладеть безграничной силой.