Опасаясь предательства, султан в страхе за свой трон решает жениться. Его избранницей становится Шехерезада, дочь визиря, которая тайно любила его с юных лет, хотя знает, что по обычаю ее ждет казнь после свадьбы. Чтобы спасти свою жизнь и исцелить разум мужа от паранойи и ночных кошмаров, мудрая девушка каждую ночь рассказывает ему увлекательные сказки, надолго растягивая повествование и тем самым откладывая роковой час.