В период японской оккупации Китая трое учеников, освоивших хапкидо у корейского мастера, возвращаются на родину и открывают собственную школу. Их мирные намерения встречают яростное сопротивление со стороны местных представителей японских боевых искусств, особенно школы дзюдо, чьи последователи устраивают в городе регулярные погромы. Все попытки урегулировать конфликт мирным путём терпят неудачу, и новым учителям хапкидо приходится вступить в жестокое противостояние, чтобы защитить честь своей школы и отстоять право на существование своего боевого стиля.