Историческая драма показывает завоевание Мексики испанцами в XVI веке глазами коренного народа ацтеков. Фильм глубоко исследует не только военное поражение, но и тяжелейшие социальные и психологические последствия колонизации, когда под натиском чуждой культуры и религии рушится целый древний мир. Это взгляд на трагедию цивилизации, пытающейся сохранить свою идентичность перед лицом необратимых перемен.