На тропический остров прибывает научная экспедиция для изучения странных мутаций в местной фауне. Опасения руководителя группы о существовании здесь мутанта-гуманоида вскоре подтверждаются: участников экспедиции начинает преследовать огромный чернокожий мужчина с гигантским пенисом, который убивает мужчин и подвергает женщин сексуальному насилию.