После гибели Чэнь Жэня в Шанхае японские власти опасаются, что это событие сплотит все китайские школы кунг-фу против них. Чтобы предотвратить угрозу, они приказывают мастеру карате Миямото распустить школу «Цзинъу». Китайские бойцы отказываются подчиниться, после чего их жестоко избивают и изгоняют из родного зала. В это время в городе появляется Чэнь Шэн — брат погибшего, который прибыл почтить память родственника и найти тех, кто виновен в его смерти.