Молодую Сильвию Хэчерманн, живущую в роскошной квартире, вроде бы окружают лишь приятные люди: подруга с верхнего этажа, внимательный любовник и добродушный сосед синьор Россетти. Однако после вечеринки, где один из гостей рассказывал о чёрной магии, способной незаметно сводить с ума, её жизнь превращается в кошмар. Граница между реальностью и бредом стирается, а прошлое и настоящее сливаются воедино. Сильвию начинают преследовать пугающие видения, а привычные лица ближайшего окружения вдруг проявляют странные и подозрительные черты. Постепенно всё вокруг приобретает зловещий характер, заставляя героиню усомниться в собственном рассудке.