На глухом полустанке из экспресса Москва — Ашхабад сходят двое случайных попутчиков: научный сотрудник Вера Станкевич и летчик-испытатель Байкалов. Волею судьбы они оказываются на засекреченном полигоне, где идет подготовка к серии ответственных испытаний новейшего экспериментального самолета «Циклон». Эта встреча положит начало их совместному участию в рискованном проекте, где на кону стоят не только профессиональные амбиции, но и вопросы личного мужества перед лицом неизведанного.