Девочке Любе снится удивительный сон, в котором она оказывается принцессой шахматного королевства. Её жизнь оказывается под угрозой из-за коварного заговора, и злая колдунья похищает юную наследницу. На выручку принцессе отправляются отважный сын мельника Ваня и его необычный друг — говорящий Кот в сапогах, готовый на самые хитрые проделки, чтобы спасти девочку из лап коварной волшебницы.