В дремучем лесу, в старой заброшенной избушке, живёт одинокий маленький чертёнок. Как и все дети, он мечтает поскорее вырасти, но его цели весьма специфичны. Ему надоела «мелкая чертовщина», и он жаждет заняться настоящими, большими делами, достойными взрослого черта. Эта добрая музыкальная сказка рассказывает о его забавных попытках повзрослеть и найти своё место в волшебном мире.