Даос Мин скромно зарабатывает на жизнь, изгоняя призраков за деньги, хотя его познания в даосских практиках довольно поверхностны. Его авантюра приводит его в город, жители которого отчаянно противостоят шайке конных разбойников. Здесь судьба сводит его с истинным мастером даосизма. Вместе им предстоит столкнуться с серьёзными испытаниями, ведь выясняется, что терроризирующие округу бандиты на самом деле являются могущественными чёрными магами. Героям придётся объединить силы, чтобы противостоять этой тёмной магии.