В 1957 году полицейский Эд Кросвелл из тихого городка Эпалейкин в штате Нью-Йорк замечает странную вещь: местный мелкий преступник начал скупать огромные партии мяса. Опытный офицер чувствует, что это признак надвигающихся серьёзных событий, возможно, связанных с организованной преступностью. Однако его подозрениям не верят даже собственные коллеги, считая это надуманной теорией. Оставшись без поддержки, Кросвелл принимает решение провести собственное расследование, чтобы докопаться до истины и предотвратить возможную угрозу для спокойствия всего города.