Трое полицейских с материка, задержанных при попытке нелегально пересечь границу, получают неожиданный шанс от инспектора Чина. Вместо депортации им предлагают опасную работу под прикрытием в гонконгских преступных группировках. Успешное выполнение задания в течение двух лет станет их билетом к видению на жительство. Чтобы новички не заплутали в чуждом им криминальном мире, к ним прикрепляют опытного оперативника по прозвищу Здоровяк, который сам слишком долго живет по законам улиц.