В эпоху династии Мин, когда японские пираты уже были изгнаны, в городе Гуанчэнь правят четыре главные школы боевых искусств. Любой, кто хочет открыть свою школу, должен одолеть их мастеров в поединке. Однако претенденту по имени Лян Хэньлу не только отказывают в испытании, но и начинают преследовать по всему городу. Всё из-за его оружия, похожего на японский меч, — для китайских мастеров использование иноземных клинков недопустимо. Чтобы изгнать Ляна, представители четырёх школ объявляют его японским пиратом. На помощь оказывается готов прийти Цю Дунюэ, некогда лучший боец города, который оставил семью и живёт в горах. Услышав вести о возвращении пиратов, он возвращается в Гуанчэнь.