Дружба Левона и Армена дала трещину много лет назад, и с тех пор их пути разошлись. Неожиданная встреча с Ануш, первой любовью юности Левона, заставляет его вернуться в солнечный Ереван. Это возвращение становится поводом не только вспомнить былые чувства, но и столкнуться с давно забытыми тайнами, которые связывают всех троих и способны навсегда изменить их настоящее.