В вымышленном городе Маллепа, настоящем плавильном котле культур, живёт вампир Кэй, утративший интерес к вечности после отъезда своего единственного сородича. Его бесцельное существование прерывает встреча с сиротой Сё, который, узнав правду о Кэе, без страха становится его верным другом. Проходят годы, и их шайка повзрослевших подростков дерзко грабит местную мафию, рискуя жизнью с безрассудством бессмертных, хотя вечен среди них лишь Кэй. Всё меняется, когда во время одной авантюры они сталкиваются с таинственным Соном, и эта встреча навсегда связывает их судьбы.