На свой день рождения Клифф получает от сестры неожиданный подарок — скейтборд. Это становится его пропуском в другой мир: он отправляется исследовать грязные и безлюдные улицы ночного Торонто. Во время одной из таких вылазок судьба сводит его с загадочным Бутчем. Эта встреча меняет всё — под покровом ночи новые приятели отправляются в импровизированное путешествие по городу, где за фасадом обычных улиц скрываются незнакомые законы и непредсказуемые повороты судьбы.