В приморский город одновременно приезжают на гастроли советский и итальянский цирки. Между артистами разгорается не только профессиональное соперничество, но и роман: блестящая итальянская акробатка влюбляется в советского коллегу. Однако её чувствам препятствует спонсор итальянской труппы, который сам давно безответно влюблён в артистку. Не сумев покорить её сердце, обиженный поклонник решает отомстить и начинает строить козни, пытаясь разрушить новое счастье возлюбленной и сорвать выступления.