В канун Нового года в заснеженной Москве переплетаются судьбы непохожих друг на друга людей. Успешная владелица ночных клубов Наталья и скромный актёр Саша, подрабатывающий Дедом Морозом, случайно встречаются в её загородном доме. Их неожиданному знакомству искренне рад сын Натальи, маленький Никита, который сразу верит в то, что у него наконец появился папа. Эта волшебная ночь, полная надежд и чудес, навсегда изменит жизнь героев, связав их воедино самым тёплым и прочным чувством.