В начале 1980-х годов в США среди мужчин-гомосексуалов начинают фиксироваться загадочные смерти. Эпидемиолог доктор Дон Фрэнсис, столкнувшись с равнодушием властей и скудным финансированием, самостоятельно начинает расследование. Он пытается достучаться до политиков и медицинского сообщества, убеждая их в реальности новой смертельной угрозы — вируса иммунодефицита человека. Но его предупреждения долгое время встречают недоверие, отрицание и бюрократические препоны, что позволяет эпидемии набрать силу.