Маленький цыган Яша и его верный друг, медведь Потап Потапыч, путешествуют по стране, охваченной пламенем Гражданской войны. Их путь полон опасностей и неожиданных встреч. В самых сложных обстоятельствах мальчику и его умному зверю помогают не только смекалка и отвага, но и искренняя дружба, которая связывает их. Эта тёплая семейная картина рассказывает о верности и доброте, способных преодолеть любые трудности.