Социальная работница Эмили полностью посвятила себя профессии, помогая детям из неблагополучных семей. Её новый случай — дело №39, касающееся маленькой Лилит, которая панически боится собственных родителей. Решив спасти девочку, Эмили берёт её под свою опеку. Первое время в её доме царит идиллия, однако вскоре начинают происходить пугающие и абсолютно необъяснимые события, ставящие под вопрос не только благополучие Лилит, но и саму реальность происходящего.