В маленьком городке выступления клоуна Коко и поросёнка Персика дарят жителям радость. Однако злобное Чучелище хочет уничтожить этот праздник, а коварный Генерал-Кибернатор, захвативший власть, приказывает закрыть цирк, арестовать Коко и сделать из Персика чучело. На помощь весёлым артистам приходят два юных друга, Малыш и Ломтик. Вместе с добрым и отважным капитаном Крокусом они вступают в борьбу, чтобы спасти своих друзей и вернуть городу волшебство цирка.