Талантливая и беспощадная воровка Софья путешествует по России с маленьким сыном Кешей, выдавая себя за мать с больным ребёнком. Под разными предлогами она проникает в дома доверчивых людей, чтобы обокрасть их, мечтая накопить на новую жизнь во Франции. Её образ меняют парики и грим, а от преследователей она всегда ускользает. Главная опасность таится в её собственном сыне: пока он мал, то не понимает сути «работы» матери, но, взрослея среди добрых людей, ставших их жертвами, Кеша начинает задавать вопросы. Неминуемый конфликт между любовью к матери и осознанием правды грозит разрушить их хрупкий мир.