Великий эмир Бухары давно позабыл, что такое радость: с тех пор как он утратил волшебный вкус любимой халвы, его жизнь стала кислой, как лимон. А вот в доме бедного гончара Шир-Мамеда поселилось счастье — у него чудесным образом родился сын, которого назвали Ходжа Насреддин. Юный проказник и острослов быстро стал известен на весь город своими невероятными проделками. Теперь только от его смекалки зависит, сможет ли он вернуть опечаленному правителю сладкий вкус жизни и любимого лакомства.