В новом городе появляются загадочные существа — Бем, Бера и Беро. Их прибытие совпадает с чередой пугающих и необъяснимых преступлений, повергающих местных жителей в панику. Чувства усложняются, когда Беро влюбляется в обычную девушку, и его мечта стать человеком разгорается с новой силой. Бем и Бера находят способ обрести человеческий облик, но перед ними встаёт мучительный выбор. Тем временем расследование приводит их к шокирующему открытию: за мистическими событиями стоит могущественный монстр, превосходящий по силе всех, кого они встречали прежде.