Ленинград, 1930-е годы. Не сумев поступить в консерваторию, молодой провинциал Никита Федотов в отчаянии решает свести счёты с жизнью, но его спасает милиционер Кошкин. Тот предлагает юноше неожиданную работу в уголовном розыске. Никита соглашается и вскоре совмещает сыскную деятельность с любимым делом: он поёт по телефону симпатичной соседке Зое, а затем и вовсе отправляется в гастрольный тур как профессиональный исполнитель. Эта должность становится идеальным прикрытием для расследования деятельности международной банды, промышляющей кражей алмазов.