Казахстан, 1920-е годы. ЧК готовит операцию по уничтожению отрядов белоказачьего атамана Дутова. Для этого бывший князь, а ныне начальник уездной милиции Чадьяров — племянник одного из приближённых атамана — внедряется в его штаб под видом перебежчика. Его путь к доверию Дутова лежит через череду опасных проверок, которые проводит хитрый и подозрительный начальник контрразведки, поп Иона. Чадьяров с блеском выдерживает каждое испытание, постепенно завоёвывая авторитет среди белогвардейцев. Когда же доверие самого атамана наконец получено, резидент приступает к выполнению своей истинной и крайне рискованной миссии.