В цирк для номера с медведями привезли больного медвежонка, которого опытные дрессировщики сочли непригодным. Его пожалел и взял под свою опеку саксофонист Коля, мечтавший о карьере дрессировщика. Многие годы упорного труда понадобились, чтобы превратить слабого зверька по имени Гоша в настоящую цирковую звезду, известную далеко за пределами страны. Однако после долгой жизни под куполом арены медведь неожиданно оказывается на свободе в лесу. Заметив пропажу любимца, служитель цирка Михеев вместе с местным охотником немедленно отправляется в непростой поиск, чтобы вернуть прославленного артиста домой.