Лето 1941 года. Пионеры Степа и Миша возвращаются в Ленинград, а по дороге помогают однорукому мужчине по имени дядя Петя. Во время внезапной бомбардировки они теряют своего попутчика из виду, и у них остаётся его чемодан. Вскрыв его уже в городе, мальчишки обнаруживают внутри сигнальные ракеты для наведения вражеской авиации. Теперь юным героям предстоит самим найти таинственного диверсанта, выдававшего себя за фронтовика, и предотвратить новые удары по родному городу.