В сказочном восточном дворце юный принц получает необычный дар — пленённую светловолосую девочку, привезённую чёрным воином. Её обучают всем премудростям и традициям этой удивительной страны. Со временем между принцем и прекрасной невольницей рождается настоящее чувство. Но однажды таинственная девушка бесследно исчезает, оставив после себя лишь воспоминания и печаль в сердце влюблённого правителя. Эта история о внезапной встрече и необъяснимой разлуке оживает в форме красочного музыкального спектакля.