Ведьма из старого шотландского замка рассказывает поучительную историю о принце Мор'Ду. Когда-то он был наследником могущественного королевства, но его ненасытная жажда власти и отказ от братской доли привели к ужасным последствиям. Проклятие, наложенное на него, навсегда изменило не только его судьбу, но и облик, превратив гордого принца в свирепого чудовища. Эта короткометражная история из вселенной «Храбрая сердцем» раскрывает мрачное прошлое одного из главных антагонистов мультфильма.