Бывший бай Абдулло, не смирившийся с советской властью, ушёл в бандиты. Он хочет жениться на красавице Пэри, внучке бедного охотника Шо-Мурада, и ради этого похищает её деда. Спасти старика и защитить девушку предстоит Джульбарсу — верному псу, которого Пэри вырастила и передала на службу пограничникам. Теперь отважной собаке придётся вступить в схватку с опасным врагом.