На вершине горы возвышается неприступная крепость, охраняемая вооружёнными стражниками. Каждый день стрела, пущенная рукой конюха Кёр-оглы, влетает в окно красавицы Нигяр, дочери хана, принося ей цветок от возлюбленного. Их чувства вспыхнули после того, как юноша спас девушку от разъярённой тигрицы. Но сердце Кёр-оглы пылает не только любовью: над могилой отца, ослеплённого по приказу жестокого Гасан-хана, он поклялся отомстить тирану за все народные страдания.