Бальтазар Блэйк, маг, который держит оборону Нью-Йорка. Его старый враг, колдун Максим Хорват, задумал что-то по-настоящему черное. Бальтазар понимает: в одиночку ему не справиться. Когда-то сам Мерлин учил его магии. Теперь пришло время передавать знания дальше. Ученик нашелся неожиданный, замкнутый парень, который шарит в физике куда лучше, чем в колдовстве. Но Бальтазару придется сделать из него мага. Иначе Моргана вернется, и тогда проблемы будут у всех.