Изгнав демона Самуэля, скрывавшегося под личиной гуру йоги, детективы Лутц и Гарднер поверили его ученице Шерон, что оставшиеся адепты теперь занимаются лишь светлой магией. Но на самом деле она задумала воскресить своего повелителя. Подчинив с помощью переноса сознания могущественную медиума Розу, Шерон убивает Джамала, чьё тело должно стать сосудом для демона. Расследование вновь приводит детективов в школу, где главной подозреваемой становится одержимая Роза. Однако лишь маг Уилл Спенсер, отрёкшийся от тёмного прошлого, понимает истинные планы колдуньи и готов вновь вступить в схватку со злом.