Вернувшись с летних каникул, Фил застает дома ледяное молчание: его мать и сестра перестали общаться. Чтобы не втягиваться в конфликт, он проводит последние свободные дни с лучшей подругой, беззаботно гуляя по городу. С началом учебного года в классе появляется новый ученик Николас, и его присутствие вызывает у Фила странную смесь смущения и влечения. Фил начинает тайно наблюдать за ним, и к его удивлению, Николас отвечает ему взаимностью.