Двенадцатилетний Уолтер, талантливый художник комиксов и еврейский мальчик, живущий в нацистской Германии, спасается от суровой реальности в мире фантазий. Его рисунки оживают, смешивая анимацию с игровыми сценами, но воображаемые приключения оборачиваются опасностью, когда граница между вымыслом и правдой стирается в самое неподходящее время. Вдохновлённая реальными событиями, эта короткометражная история рассказывает о юной любви, отваге и силе воображения перед лицом страха.