Действие драмы разворачивается в Шанхае начала XX века. Юную провинциалку Кассию продают в публичный дом, где хозяйка поначалу видит в ней лишь неуклюжую «деревенщину». Однако девушка покоряет сердце могущественного гангстера Чан Лисяна, владыки города. После его гибели Кассию изгоняют, и она, родив дочь, годами влачит жалкое существование. Вернувшись в Шанхай, она начинает петь в местной опере и под покровительством нового криминального авторитета Хуана Пэйюя достигает невероятной славы. Узнав, что именно Хуан причастен к убийству Чан Лисяна, Кассия решает отомстить, втянув в свои планы слугу Юй Цияна, который был приближённым обоих боссов.