Фильм рассказывает об одном из ключевых эпизодов революции 1905 года. После трагических событий «кровавого воскресенья», когда мирное шествие рабочих во главе со священником Гапоном было жестоко разогнано, Владимир Ленин и его соратники, находящиеся в эмиграции, призывают пролетариат к решительной вооружённой борьбе против царского режима. Картина исследует момент, когда волна народного возмущения перерастает в организованное революционное движение.