В горах Грузии, в живописной Хевсуретии, съёмочная группа снимает новый фильм. Однако работа встаёт под угрозу из-за творческого кризиса: режиссёр крайне недоволен игрой актрисы Лали, исполняющей роль местной девушки Мзевинар. Эта музыкальная комедия с элементами мелодрамы и боевика рассказывает о закулисных перипетиях кинопроцесса, где реальная жизнь и кино смешиваются среди величественных горных пейзажей.