В предвоенные годы тренер Василий Говорухин воспитал отважного и преданного коня по кличке Буян, однако его коллега Белецкий скептически оценивает способности скакуна. С началом Великой Отечественной войны выясняется, что Белецкий — вражеский шпион. Когда работники совхоза уходят в партизанский отряд, Говорухин и его лихой Буян становятся незаменимыми бойцами, проявляя в каждой вылазке недюжинную смелость и поразительную ловкость.