Июль 1942 года. Лейтенант Керженцев, его верный связной Валега и опытный полковой разведчик Седых с отступающими частями Красной армии пробираются по украинским деревням. Их путь лежит к Сталинграду, где уже идёт формирование новых подразделений для решающей битвы. Драма рассказывает не о масштабных сражениях, а о тяжёлом солдатском переходе, испытании духа и простом человеческом братстве перед лицом войны.