Третий крестовый поход под предводительством Ричарда Львиное Сердце в самом разгаре. Шотландского рыцаря Кеннета ложно обвиняют в измене и приговаривают к смерти. Неожиданным защитником рыцаря выступает султан Саладин, который вынуждает короля пощадить Кеннета, взяв его к себе в рабство. Хитрый Саладин вскоре возвращает рыцаря Ричарду в качестве «подарка», переодев того арабом. Эта уловка оказывается как нельзя кстати: замаскированный Кеннет получает шанс сорвать коварный заговор тамплиеров, задумавших убить английского короля.