1968 год, провинциальный сибирский городок. Идеалистка и убеждённая коммунистка Надя Тельникова работает методистом во Дворце культуры и одна воспитывает дочь. Её размеренная жизнь меняется после встречи с обаятельным москвичом Андреем, который представился человеком, приехавшим ухаживать за родственницей. На самом деле он — политический диссидент, скрывающийся от органов госбезопасности. Между ничего не подозревающей Надей и человеком из другого мира неожиданно вспыхивает глубокое и опасное чувство, угрожающее разрушить все её прежние убеждения.