Группа учёных отправляется на удалённый лесной полигон для проведения секретного и фантастического эксперимента — буквального слияния молекул человека и дерева. Цель — создать устойчивого к агрессивной среде и долговечного «человекодерево». Исследователи намерены сами стать подопытными, но изолированный лес оказывается не таким безлюдным: здесь живёт семья лесника, а также странные существа, оставшиеся от предыдущего, не менее загадочного эксперимента.