После пяти лет тюрьмы, куда он попал по сфабрикованному делу о преподавании каратэ, Клим возвращается в родной город. Его приютил дядя Паша, однако главная цель бывшего заключённого — отомстить. Он жаждет найти виновных, которые отправили его за решётку и убили его друга. Его поиски правды заставляют ворошить грязное прошлое, сталкиваясь с коррумпированными милиционерами и местными криминальными авторитетами. Однако раскрытая тайна оказывается куда более горькой, чем он мог предположить.