Андрей возглавляет жестокую организацию «чистильщиков», стремящихся очистить общество от тех, кого они считают чужаками. Его фанатичный мир рушится, когда он узнаёт, что его отец, которого он считал погибшим, на самом деле жив. Выясняется, что отец — еврей и известный композитор, чьи действия в прошлом разрушили карьеру возлюбленной Андрея, оперной певицы Алены. Это открытие ставит под сомнение все убеждения молодого человека, заставляя его пересмотреть свою ненависть и собственное происхождение.