В конце XIX века в Петербурге Николай Римский-Корсаков находится на пике своей творческой карьеры. Его новая опера «Садко», отвергнутая императорской сценой, находит жизнь в частном театре мецената Саввы Мамонтова, где имеет оглушительный успех у публики. Этот триумф открывает период расцвета, в котором рождаются такие знаменитые произведения композитора, как «Моцарт и Сальери», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане» и опера-сказка «Золотой петушок».